Fintech girişimi Savvy Wealth, 72 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin 72 milyon dolarlık B serisi yatırım turuna Industry Ventures liderlik etti. ABD merkezli Savvy Wealth’in yatırım turunda Vestigo Ventures, Euclidean Capital, Canvas Ventures, Thrive Capital, The House Fund, Brewer Lane Ventures ve Vamsi Yadlapati yer aldı.
2024 yılında kurulan şirketin toplam yatırım miktarı 100 milyon dolara yükseldi. Savvy Wealth, yeni yatırımı yapay zeka destekli teknoloji altyapısını geliştirmek, üst düzey teknik yetenekleri işe almak ve bağımsız danışman kadrosunu genişletmek için kullanılacağını açıkladı.
Ritik Malhotra tarafından faaliyete geçirilen şirket, finansal danışmanlara yönelik dijital öncelikli bir platformdur ve insan merkezli finansal danışmanlığı yapay zeka teknolojileriyle modernize etmeyi hedefliyor. Şirket, bağımsız danışmanlar için özel olarak geliştirdiği entegre teknoloji altyapısıyla onların daha verimli çalışmasını ve müşterilerine daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmasını sağlıyor.
Savvy Advisors adlı yatırım danışmanlığı şirketi aracılığıyla yüksek gelirli birey ve ailelere yatırım yönetimi, hesap yönetimi, finansal planlama, vergi hazırlığı, yüksek getirili nakit yönetimi, alternatif yatırımlar ve sigorta gibi kapsamlı hizmetler sunuyor.
Şirketin yapay zeka destekli altyapısı, danışmanların müşteri verilerini analiz ederek gerçek zamanlı ve öngörücü içgörüler üretmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda yeni müşteri kazanımı, hesap açılışı ve çok kanallı kişiselleştirilmiş iletişim gibi süreçleri de otomatikleştiriyor. Böylece Savvy Wealth, danışmanların operasyonel yükünü azaltarak daha etkili ve insani ilişkiler kurmalarını destekleyen modern bir servet yönetimi anlayışı sunuyor.
Kaynak: webrazzi
